En este módulo se administran las altas, bajas y cambios a los clientes.
¶ Alta de clientes
Para agregar un cliente seleccione:
Seleccionar "Agregar"
Nombre / Razón social: Es el nombre con el que se factura al cliente.
Nombre comercial: Es el nombre comercial con el que se ubica al cliente.
Clasificación: Para realizar consultas filtradas o agrupación de clientes en los reportes, podemos clasificar a los clientes. Esto ayuda a crear reportes de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
Industrias: Es una clasificación de la industria para la generación de reportes. Por ejemplo podemos clasificar a los clientes en la industria de restaurantes, tiendas de autorservicio, farmacias, etc.
Página Web: Página web del cliente.
Contacto: Es el contacto principal del cliente. Cuando se necesita agregar mas contactos para el cliente consute Contactos: son los contactos con los que interactua el sistema para envío de correos, llamadas telefónicas, envío de whatsapp o SMS.
Correo electrónico: Es el correo principal del cliente.
Correo electrónico 2: Es el correo adicional del cliente.
Teléfono: Es el teléfono principal del cliente.
Extensión: Es la extensión del teléfono principal del cliente.
Teléfono 2: Es el teléfono adicional principal del cliente.
Extensión 2: Es la extensión del segundo teléfono principal del cliente.
Condiciones de pago: Son las condiciones de pago que se le dan al cliente.
Límite de crédito: Es el límite de crédito que se le otorgar al cliente cuando la configuración del punto anterior considera un plazo de crédito para el cliente.
Días crédito: Son los días que se le dan de crédito al cliente en caso de establecer un periodo de crédito en las condiciones de pago.
Origen: Indica si el cliente es local o del país donde opera la empresa o extranjero para los clientes que se encuentra fuera del país donde opera la empresa.
Estatus revisión: Es esta configuración podemo visualizar si el cliente ya se encuntra con un estatus de revisado completamente y listo para generar pedidos y facturación. Esto es común utilizarlo cuando se dan de alta clientes nuevo y esta pendiente que se complementen algunos datos. Los dos estatus son Pendiente o Validado.
Estatus:
1. Activo: es un estatus donde se puede operar con el cliente y se encuntra vigente su crédito en caso de tener uno.
2. Suspendido: Es cuando el cliente se supende por alguna situación temporal y se encuentra en algun proceso de evaluación. Con e este estatus no se puede realizar pedidos al cliente.
3. Baja: Es cuando el cliente se da de baja de forma definitiva y no se puede realizar ningua acción con el cliente.
4. Demandado: Son los clientes que se encuntran en algún proceso de demanda.
Régimen Fiscal: Es un clasificador de regímen fiscal para el cliente. En algunos países este campo es obligatorio y es utilizado para la generación de facturas electrónica.
Zona es la zona a la que pertenece el cliente.
Ruta es la ruta en donde se encuentra el cliente para ser atendido.
Grupo es el grupo al que pertenece el cliente.
Geolocalización: Es la ubicación en el mapa del cliente. Esto ayuda en la ubicación del cliente sobre todo cuando es operado por medio de la APP para la ventas en rutas.
Empresas:
En esta configuración podemos establecer en que empresas puede ser operado el cliente cuando existen varias empresas dentro del sistema. Seleccione la casilla para indicar en que empresas puede ser visualizado el cliente.
Direcciones: Dirección pricipal de facturación o de las sucursales del cliente
Contactos: Los contactos relacionados con el cliente.
Página web: En esta pestaña podemos agregar varias páginas web del cliente en caso de contar con páginas para subir facturas u otras necesidades relacionadas con el cliente. Para agregar una página teclear la url de la página y dar un clic en agregar.
Listas de precios: En esta pestaña podemos relacionar con cuales listas de precios o cual lista de precio interactua el vendedor para cotizar o realizar pedidos al cliente.
Segmento de mercado: Segmento del mercado al que pertenece el cliente.
Documentos: Son documentos que podemos agregar del cliente como contratos, domicilios o cualquier tipo de archivo que sea requerido del cliente.
Cuenta contable: Es la cuenta contable relacionada con el cliente. Esto se ocupa cuando se configuran pólizas maestras.
Facturación: Aplica solo para México y es la preconfiguración de la forma en que podemos facturar al cliente.
Leyenda de facturación:
Proyectos: Son proyectos que se relacionan con clientes. Cuando relacionamos el cliente a estos proyectos, se puede vincular gastos, facturación, viáticos y todo lo relacionado con las operaciones con estos proyectos con la finalidad de determinar el costos y la facturación relacionada con cada proyecto.
Flujo financiero:
Conceptos cobranza: