¶ Altas, bajas y cambios de artículos y servicios por el módulo general
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¶ Agregar un artículo
Seleccione "Agregar" para agregar un artículo o servicio.
Tipo:
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Activos: Son aquellos bienes que la empresa adquiere y que, después de su compra, se integran a su control y administración para su uso a largo plazo.
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Artículos: Son los productos destinados para la venta, los cuales se gestionan como inventarios con el objetivo de generar ingresos al ser comercializados.
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Gastos: Incluyen los servicios administrativos consumidos, como luz, consumibles de oficina, etc., que son necesarios para el funcionamiento diario de la empresa.
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Insumos: Son productos consumibles que no se inventarían, pero que son esenciales para la operación del negocio, como papel de baño, productos de limpieza, vacunas o alimentos en un rancho.
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Kits: Son combinaciones de productos que se venden como un solo paquete, por ejemplo, un conjunto de filtros, aceite y bujías para autos, que se venden juntos a un solo precio.
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Refacciones: Son artículos necesarios para el mantenimiento de los activos de la empresa, como filtros o piezas para máquinas que requieren mantenimiento periódico.
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Servicios: Son aquellos servicios que la empresa comercializa, ya sea de manera directa o a través de sus operaciones, y que se destinan a satisfacer una necesidad de los clientes.
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Servicios de Producción: Son servicios que forman parte de un proceso de fabricación y que agregan valor al producto terminado, como la aplicación de barniz o el suaje de una caja.
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Viáticos: Incluye los gastos relacionados con los viajes de trabajo, como hospedaje, combustible, renta de vehículos, boletos de avión y otros costos vinculados a desplazamientos.
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Sub ensambles: Son productos que se ensamblan para productos terminados. Pueden ser procesos de producción para integrarlos en un producto terminado.
Clasificación: Un clasificador de artículos y servicios permite organizar y categorizar los productos y servicios de una empresa según su tipo, uso o función. Esto facilita su gestión, control de inventarios y toma de decisiones operativas y financieras.
Configurador: Esta configuración permite definir atributos personalizados para productos complejos, como un montacargas, donde se pueden agregar opciones adicionales (torretas, alarmas, llantas especiales, etc.) al momento de realizar una cotización. Al configurar estos atributos previamente, el sistema permite generar cotizaciones de manera dinámica, ajustando el precio y las especificaciones según las elecciones del cliente, facilitando el proceso de ventas y garantizando precisión en las ofertas.
Familias: Clasificar los productos por familias permite organizar y agrupar artículos según características comunes, facilitando su gestión e identificación. Esto mejora el control de inventarios y optimiza la toma de decisiones comerciales.
SKU: Un SKU (Stock Keeping Unit) es un código único utilizado para identificar y rastrear productos o servicios en un sistema de inventario. Este código facilita la organización, el control de existencias y la gestión eficiente de los artículos dentro de una empresa.
Grupos: este catálago no puede ayudar a estructurar información para clasificar los artículo de venta por estruturas como división telefonía, redes estructuradas, etc.
Marca: La marca permite agrupar productos, refacciones o insumos bajo su nombre específico, facilitando su organización. Esto posibilita filtrar rápidamente los artículos por marca en búsquedas, informes y reportes. Al hacerlo, puedes analizar el rendimiento, la demanda y el inventario de productos de cada marca de manera más eficiente y tomar decisiones basadas en esa información.
Código barras:El código de barras dentro de tu ERP sirve para identificar de manera única y rápida los productos, refacciones o insumos en tu inventario. Su uso en las entradas y salidas de almacén, así como en el punto de venta, tiene varios beneficios clave:
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Entrada y salida de productos:
- Automatización: Escanear el código de barras en las entradas y salidas de inventario permite actualizar automáticamente el ERP con la información del movimiento (producto, cantidad, fecha, etc.), reduciendo el error humano y agilizando el proceso.
- Control de inventarios: El código de barras facilita el seguimiento preciso de las existencias en tiempo real, asegurando que el sistema ERP siempre refleje la cantidad exacta de productos disponibles.
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Punto de venta (POS):
- Agilidad en la venta: En el punto de venta, escanear un código de barras permite identificar rápidamente el producto, lo que acelera el proceso de venta y mejora la experiencia del cliente.
- Precisión en la facturación: Al escanear el código de barras, el sistema ERP genera automáticamente la información correcta para la factura o recibo, reduciendo errores en el proceso de cobro.
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Control y trazabilidad:
- El código de barras ayuda a mantener un registro detallado de la entrada y salida de productos, lo que facilita la trazabilidad de cada artículo y garantiza una gestión de inventarios más efectiva y precisa.
SKU: Un SKU (Stock Keeping Unit) es un código único utilizado para identificar y rastrear productos o servicios en un sistema de inventario. Este código facilita la organización, el control de existencias y la gestión eficiente de los artículos dentro de una empresa.
Descripción: Es la descripción del producto o servicio.
Descripción adicional: La descripción adicional establece otros parametros que serán agregado a la hora de facturar el producto o servicio. En esta descripción adicionas se puede agregar la variable del mes o año. Esto facilita la generación de facturas cuando son servicios y es indispensable indicar el mes o el año en el que aplica el servicios. Por ejemplo "Consultoría del mes de "Enero de 2025". El parámetro queda configurado como "Consultoría del mes de {MONTH} de {YEAR}". De esta forma cuando se genere la factura el el concepto agrega una observación con el parametro configurado.
Revisión: Es un parametro que ayuda a llevar un control de los productos o servicios que ya fueron configurados en su totalidad y están 100% parametrizables para su uso. Los 2 estatus son "Pendiente o "Revisado"
Estatus: Existen 3 estatus
- Activo: Se realizan operaciones normales con el producto como comprar o vender
- Suspendido: No se puede comprar pero si se puede vender el producto.
- Baja: No se puede ni comprar ni vender el producto.
Control cantidad: Es configuración indica si el producto o servicio se puede facturar en francciones o solo enteros.
Costo promedio (unitario): Es el costo promedio del producto. Este costo promedio se actualiza con las compras y la recepción de las ordenes de compras.
Último costo: Corresponde al costo de la última comprasrealizada del producto.
Costo de producción: Corresponde al último costo de producción de los productos que se fabrican en la empresa. Esto solo aplica para productos de tipo Artículo-Fabricación, Artículos-Fabricación venta y Sub ensambles.
Clasificación mesa control: Este clasificador vincula al producto con el módulo de la mesa de control.
Clasificación proveedor: Este clasificador depende de la mesa de la clasificación de la mesa de control en punto anterior, vincula a los servicios que son requeridos con los proveedores cuando se selecciona dentro de la mesa de control el servicio requerido. Esta clasificación es útil cuando existen contratos de servicios que son administrado por una mesa de control.
Puntos de lealtad: Esta configuración genera puntos de lealtad al comprar este artículo. Al realizar compras del artículo se pueden generar puntos que posteriormente pueden cambiarse por pagos en tienda.
CFDI: equivale al clasificaodor del SAT. Solo aplica para los países donde ser requiera un clasificador para la generación de factura electrónica.
Unidades: la unidad de medida con la que se vende el producto o servicio. Es importante considerar que el sistema esta preparado para operar en 3 tipos de control de unidades. Para conocer mas sobre las formas de unidades y configuraciones consulte la ayuda de unidades
Impuestos de venta: Son los impuestos con los que puede operar el artículo o servicio para la venta. Debe de agregar todos los impuestos posibles que puede usar el producto o servicio. Por ejemplo si damos de alta el producto X y vamos a venderlo con dos listas de precios una de ellas con el 10% de impuesto y otra con el 16% de impuesto. Se deben agregar ambos impuestos al artículo o servicio y posteriormente crear dos clasificadores de impuestos esos clasificadores se deben configurar en las listas de precios para que al vincularlas con los clientes el sistema utilice las configuraciones previas.
Los parametros a configurar son:
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Moneda: Es la moneda con la que opera el impuesto.
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Ubicación: Nacional (Noneda del país con la que opera por default el sistema.) y la moneda Extranjera (Son las monedas extranjeras con las que opera el sistema)
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Objeto impuesto: Es la forma en que se opera el impuesto para reportar ante la autoridad de hacienda. Las diferentes configuraciones son:
- No objeto de impuesto: No es objeto de impuesto el producto y no se reporta ante la autoridad de hacienda.
- Si objeto de impuesto: El producto o servicio es objeto de impueto y debe generarse en la venta.
- Si objeto de impuesto pero no obliga desglose: Es un impuesto que se cobra pero no se despliegan por linea de venta.
- Si objeto de impuesto pero no causa impuesto: Se desglosa como impusto pero no se traslada a la autoridad hacendaria.
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Seleccionar el o los impuestos que aplica el producto o servicio.
Clientes: En esta pestaña se configuran los SKU con los que opera el cliente. Por ejemplo puede ser que nuestra empresa tenga un SKU A y el cliente requiera que en las facturas que le genera BLAXHE se refleje el SKU B, al realizar esta configuración el sistema toma esta configuración para generar el código de venta.
Proveedores: En esta pestaña se configuran los SKU con los que opera el proveedor. Por ejemplo puede ser que nuestra empresa tenga un SKU A. Al capturar las ordenes de compra el proveedor puede identificar el producto solicitado por BLAXHE con su código del proveedor. Adicionalmente se puede configurar la cantidad mínima que vende el proveedor, tiempo de entrega y su último costo. Este costo se va a actualizando conforme de van realizando compras o cotizaciones del proveedor.
- Buscar el proveedores dando un clic en el icono de busqueda ys seleccionarlo.
- Teclear los dias que le toma al proveedor entregar los productos o servicios
- Cantidad miníma que provee el proveedor
- Costo del envío
Este procedimiento se realiza automáticamente cuando se realizan compras y recepciones de productos por medio del módulo de Compras
Documentos: En esta pestaña se guardan los documentos relacionados con los artículos por ejemplo manuales. Estos documentos pueden ser compartidos al vender los productos.
Contabilidad: En esta pestaña se configura la cuenta contable con la que se pueden generar movimientos automáticos con las pólizas maestras.
Imagenes: En esta pestaña podemos configurar imagenes del producto que pueden ser utilizada en páginas web o en cotizaciones para mostrar en cotizaciones.
Dimensión y peso: Es la dimensión para calcular el peso volumétrico (Calculado por su volumen dividod entre 3600) para comparar contra el pesos másico y el peso másico del producto. Esta configuración puede ayudar a saber cuando se carga una vehículo cual sera su volumen o peso en Kg de todos los productos cargados. Por otro lados se puede utilizar en el manejo del módulo de envío de paquetería.
Controles: En esta pestaña se configura los controles que lleva el producto:
- Lote: Control por lotes de compras, producción o venta.
- Serie: Control por número de serie de compra o venta.
- Caducidad: Control de compras, ventas y almacenes por caducidad.
- Trazabilidad: Busca llevar un control de trazabilidad de ensambles en la producción.
- Aplica pedimento: Controla pedimentos de importación en la recepción de mercancía y ventas.
- Garantia: Lleva el control de garantizas en la compra o venta de los artículos.
Invetario: En esta pestaña se pueden configurar por almacenes se puede configurar cuales son los mínimo, máximos y la ubicación de los productos dentro del almacén.
Nota: En esta pestaña se pueden agregar observaciones internas relacionadas con el artículo.
Unidades: es la unidad con la que opera el artículo o servicio. Para profundizar en la configuración de unidades consultar la ayuda de Unidades:
Clasificaciones adicionales de artículos o servicios: Esta pestaña ayuda a realizar configuraciones adicionales para clasificar los productos o servicios. Consulte Clasificaciones adicionales de artículos o servicios: para saber como realizar las configuraciones adiconales.
Carta porte: solo aplica para México. Esta configuración es para establecer los parametros de carta porte para el traslado de mercancía.
- ¿Es servicio de flete?: Al activar esta casilla el sistema solicita capturar mercancía para la carta porte que se van a transportar al crear un pedidos esto solo aplica para empresas transportitas. Consultar la ayuda para la configuración de las diversas formas de crear carta porte
Presupuesto: El manejo presupuestal es un módulo que ayuda a planear el presupuesto y llevar un control del presupuesto ejercido. En esta parte de la configuración se configura la cuenta contable de orden para generación de la pólizas automática configurada en las pólizas maestras
Empresas: al seleccionar las casillas el sistema permite visualizar el artículo o servicio en las empresas seleccionadas sin necesidad de capturarlo nuevamente. Una de las ventajas en este tipo de configuración es poder generar reportes consolidados de todas las empresas.
¶ Administrar artículos para venta por medio del módulo de cotizaciones de artículos con atributos o parametros
Este módulo es utilizado cuando se fabrican productos con ciertos atributos y son configurados desde el cotizador para la generación de costos de producción y precio de venta.
Para conocer mas sobre la funcionalidad de este módulo consulte: Cotizaciones y pedidos para ventas por atributos
¶ Importar artículos y servicios
¶ Dar de alta manualmente un artículo o servicio
Es recomentable dar de alta un artículo o servicio manualmente para que al descargar la plantilla le pueda servir como referencia de como llenar los articulos o servicios. Esto ayuda mucho a realizar la subida de información estructuradamente y por etapas de acuerdo a la necesidad.
¶ Descargar plantilla
Para importar artículos y servicios ingrese al módulo de artículos y servicios descargue la plantilla dondo un clic en
Antes de realizar la importación seleccionar todas las columnas de los productos y servicios
¶ Llenado de plantilla y formatear plantilla
Llenar la platilla con los datos requeridos y formatear las columnas a texto del excel
¶ Importar plantilla
Seleccione el menú de importar.
Si al realizar la importación el sistema le manda algunos errores es importante que considere los siguiente:
- Relaciono referencias de catálogos como clasificaciones, familias, etc que no se encuentran dadas de alta en el sistema.
- Al descargar la plantilla no solecciono todas las columnas necesarias para la importanción.
- Existen columnas que deben ser eliminadas que no encuentra la importación y las muestra en el mensaje de error. Elimine estas columnas indicadas en el sistema
¶ Importar impuestos de artículos y servicios
¶ Importar la lista de materiales de los artículos de producción o kits
¶ Importar los costos de artículos y servicios
Los artículos adquiridos tienen un costo con el que se operan entradas y salidas del almacén. Es importante que al generar un movimiento al almacén por carga de inventarios se consideren los costos en la carga. Si por alguna razón se tienen que cargar posteriormente a la carga del movmiento se tiene la alternativa para la cargar masiva de los costos de artículos.
- Descargar la plantilla
- Preparar la plantilla
SKU: Código del artículo previamente dado de alta.
Código del proveedor: Es el id del proveedor previamente dado de alta. Esto sirve para vincular a los artículos con proveedores y el último costo al que se le compro al proveedor el artículo.
Costo promedio: Es el costo promedio del artículo al momento de actualizarlo
Último costo: Es el último costo del artículo al que se adquirio.
Antes de subir la información es necesario formatear las columnas a texto del excel
3. Cargar la plantilla
¶ Integración de políticas de ventas con otros sistemas de punto de venta
Ayuda en línea: Integración de Artículos y Servicios con Políticas mediante Servicios REST
Para integrar artículos y servicios con sus respectivas políticas entre sistemas, es necesario desarrollar servicios REST en ambos sistemas involucrados. A continuación, se detalla el proceso necesario para realizar esta integración de manera efectiva:
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Desarrollo de un servicio REST en el sistema externo:
El sistema externo debe proporcionar un servicio REST que sea capaz de recibir solicitudes, específicamente enviando el SKU (Stock Keeping Unit) del artículo o servicio de interés. Este servicio REST será el encargado de procesar la solicitud y devolver los datos requeridos para las políticas, precios y existencias. -
Desarrollo del servicio REST en ERP BLAXHE:
ERP BLAXHE está diseñado y preparado para recibir solicitudes REST mediante el envío de un SKU. Una vez que el sistema externo envíe la solicitud con el SKU correspondiente, ERP BLAXHE responderá con la información detallada sobre las políticas de ventas, precios y existencias del artículo o servicio solicitado. -
Proceso de comunicación entre los sistemas:
- El sistema externo realiza una solicitud REST, enviando el SKU del artículo o servicio.
- ERP BLAXHE recibe la solicitud y, al procesarla, devuelve los datos correspondientes, tales como las políticas de ventas, precios y la disponibilidad en existencias.
- Estos datos pueden ser utilizados por el sistema externo para mostrar la información actualizada a los usuarios o realizar operaciones adicionales según las políticas definidas.
¶ Objetos para crear permisos
Consultar:
articulosserviciosww_Execute
savefilteras_Execute
managefilters_Execute
Administrar:
articulosservicios_FullControl