Un CRM (Customer Relationship Management) sirve para gestionar y optimizar la interacción con los clientes. Ayuda a organizar la información de contacto, seguimiento de ventas, atención al cliente y análisis de datos, mejorando la comunicación, aumentando la satisfacción del cliente y potenciando las oportunidades de negocio.
¶ Agregar un prospecto
Para agregar un prospecto ingresa en
Nombre/Razón social: Es el nombre de la empresa
Nombre comercial: Nombre corto o comercial para localizar el prospecto
Ubicación: Ubicación del cliente "Local" es un cliente del páis donde radica la empresa y "Extranjero" son clientes que se encuentran ubicados fuera del país.
Página Web: Página web del prospecto
Correo electrónico: Correo electrónico del contacto
Contacto: Nombre completo del contacto
Clasificación:: Clasifica a los prospectos con la finalidad de realizar filtrados en los reportes
Campaña: Una campaña en un CRM es una estrategia de marketing o ventas diseñada para alcanzar objetivos específicos, como generar leads, promocionar productos o fidelizar clientes. A través del CRM, se pueden segmentar los contactos, automatizar el envío de comunicaciones y hacer seguimiento de la interacción, lo que permite medir la efectividad de la campaña y ajustar las acciones en tiempo real.
Zonas: es la zona donde se encuentra ubicado el prospecto. Para seleccionar una zona debe ser configurada previamente.
Ruta: es la ruta vinculada al vendedor quien atiende al prospecto.
- Diagrama de zonas-rutas-vendedores
- Diagrama del proceso Cotización-Facturación
- Artículos y servicios
- Configuración de impuestos de ventas
¶ Reportes
¶ Objetos para crear permisos
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