¶ 🧩 Módulo de Plantilla Excel con Macros en ERP BLAXHE
¶ 🎯 Objetivo Principal
El objetivo de este módulo es permitir a los usuarios configurar una plantilla Excel con macros previamente diseñadas, subirla al ERP BLAXHE, y posteriormente volver a descargar esa misma plantilla con datos actualizados del sistema, manteniendo todas las funcionalidades y macros para su análisis o uso.
¶ 🔄 ¿Cómo funciona este módulo?
¶ 1. Creación y Configuración Inicial en Excel
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El usuario diseña una plantilla Excel personalizada (.xlsm), que contiene:
- Estructura de columnas adaptada al tipo de información que se va a consultar.
- Macros preconfiguradas para análisis, gráficos, validaciones, filtros automáticos, entre otros.
- Fórmulas, formatos condicionales o botones personalizados.
¶ 2. Carga de la Plantilla al ERP BLAXHE
- La plantilla configurada se sube al sistema desde el módulo correspondiente.
- El ERP almacena esta plantilla como base de consulta personalizada, asociada al usuario o al área.
¶ 3. Consulta y Generación de Datos desde el ERP
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Cuando el usuario necesita analizar información:
- Elige filtros o criterios desde el ERP (fechas, estados, categorías, etc.).
- El sistema llena automáticamente la plantilla previamente subida con los datos actualizados del ERP.
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Se descarga el archivo
.xlsmcon:- La información filtrada o actualizada.
- Todas las macros y configuraciones originales intactas.
¶ 4. Uso y Análisis en Excel
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El usuario abre la plantilla con los datos nuevos.
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Puede usar:
- Macros para generar gráficos, dashboards, estadísticas.
- Automatismos para filtrar, destacar o comparar información.
- Herramientas de Excel para informes personalizados.
¶ ✅ Ventajas de este Enfoque
- Flexibilidad: Cada usuario diseña su plantilla según sus necesidades.
- Reutilización: No es necesario volver a crear reportes desde cero.
- Automatización: Las macros hacen el trabajo pesado del análisis.
- Integración: La plantilla y el ERP están sincronizados para trabajar en conjunto.
- Ahorro de tiempo: Ideal para reportes recurrentes (diarios, semanales, mensuales).
¶ 📌 Ejemplo de Aplicación
Generar estados financieros o análisis financieros con la finalidad de poder generar información cada mes y poder entregarla al consejo o dirección general.
Se configura las macros en el excel, se sube la hoja de excel al sistema y puede ser utilizada posteriormente para análisis.
Para generar un reporte el primer paso sería bajar la información si configuraciones de las macros o fórmulas:
Ingresar al módulo de pólizas contables
Generar el reporte:
Es importante considerar que la primera hoja del excel no puede ser modificada.
Crear nuevas hojas dentro de la plantilla
Realizar la programación dentro de Excel
Una vez concluido los cambios guardar con el nombre que deseas identificar el archivo de excel y subirlo al sistema.
Busacar Contabilidad por Plantilla Excel y dar click en el icono de la flecha para abrir los reportes.
Agregar el reporte
Teclear el nombre con el que se identificara el reporte
Guardar el reporte
Para utilizar el reporte dentro del módulo de pólizas contables
Ingresar a reportes
Seleccionar el periodo
Seleccionar el mes
Seleccionar el reporte previamente configurado
Y dar clic en Generar reporte
